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Angebot für Privatkunden

Unabhängiger Versicherungsbroker für KMU

Die Rüefli Partner AG betreut kleine und mittlere Unternehmen in sämtlichen Versicherungs- und Vorsorgefragen: von der Risikoanalyse über die Ausschreibung bis zur laufenden Verwaltung und zum Schadenmanagement. Wir verstehen uns als verlängerte Versicherungsabteilung Ihres Unternehmens.

Erstgespräch vereinbaren Unsere Dienstleistungen
Seit 2010in Oberdorf SO verankert
UngebundenZusammenarbeit mit über 25 Versicherern
FINMA-registriertRegisternummer F01178701
Transparentdrei klare Formen der Zusammenarbeit
Dienstleistungen

Was wir für Ihr Unternehmen übernehmen

Versicherungen gehören selten zum Kerngeschäft eines KMU. Als Broker übernehmen wir Analyse, Einkauf, Verwaltung und Schadenabwicklung Ihres gesamten Versicherungsportfolios.

Versicherungsmanagement

Analyse des bestehenden Portfolios, Identifikation von Deckungslücken und Doppelversicherungen, Ausschreibung und Verhandlung mit den Versicherern sowie laufende Vertragsverwaltung.

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Berufliche Vorsorge (BVG)

Unabhängige Analyse und Ausschreibung der Pensionskassenlösung, Begleitung beim Anschlusswechsel, Kadervorsorge und laufende Überwachung des Vorsorgekonzepts.

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Schadenmanagement

Entgegennahme der Schadenmeldung, vorgängige Deckungsprüfung, Weiterleitung an den Versicherer und Begleitung bis zur Erledigung – mit laufender Information an Sie.

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Vorgehensweise

So gestalten wir die Zusammenarbeit

  1. Offerte

    Unverbindliche Offerte und persönliche Erläuterung unseres Leistungsumfangs – inklusive des geschätzten Aufwands pro Versicherungszweig.

  2. Mandatserteilung

    Formalisierung der Zusammenarbeit durch einen Mandatsvertrag. Das Mandat ist unbefristet und jederzeit kündbar.

  3. Detailklärung und Risikoanalyse

    Erfassung aller relevanten Informationen und umfassende Analyse Ihrer Policen und betrieblichen Risiken – mehr dazu im Beitrag zur Bedarfsanalyse.

  4. Besprechung und Optimierung

    Präsentation der Analyseergebnisse mit konkreten Optimierungsvorschlägen und vereinbarter Umsetzungsstrategie.

Zusammenarbeit

Drei klare Formen – eine davon passt zu Ihnen

Punktueller Beratungsauftrag auf Stundenbasis, klassisches Maklermandat für Privatkunden und kleinere Firmen – oder unser Verrechnungsmodell mit offengelegten Courtagen, Aufwand-Abrechnung und jährlicher Rückvergütung für Firmen ab genügendem Prämienvolumen. In jeder Offerte steht vorab, welche Form für Sie möglich ist.

Die drei Formen im Vergleich
Branchenerfahrung

Zuhause im Schweizer Gewerbe und Mittelstand

Unsere Mandanten reichen vom Produktionsbetrieb über das Bauunternehmen bis zum Dienstleister und zur öffentlichen Hand. Jedes Versicherungskonzept richtet sich nach den tatsächlichen Risiken des Betriebs – nicht nach Standardlösungen.

Industrie und Produktion

Maschinenpark, Betriebsunterbruch, Produktehaftung und Warenlager: Risiken, die eine präzise Deckung verlangen.

Bau und Baunebengewerbe

Bauwesenversicherung, Maschinen-Kasko, Garantien und die Koordination der Personenversicherungen.

Handel, Dienstleistung, Gewerbe

Vom Garagenbetrieb über Elektro- und Informatikunternehmen bis zur Schreinerei: Wir betreuen KMU unterschiedlichster Branchen sowie Gemeinden und Institutionen.

Partner

Zusammenarbeitsverträge mit lizenzierten Versicherern

Als ungebundener Versicherungsvermittler arbeiten wir je nach Bedarf unserer Kunden unter anderem mit folgenden in der Schweiz lizenzierten Gesellschaften zusammen:

  • Allianz Suisse
  • ASGA
  • AXA
  • Baloise
  • Emmental
  • Futura Vorsorge
  • Generali
  • Groupe Mutuel
  • Helsana
  • Helvetia
  • Mobiliar
  • ÖKK
  • PAX
  • REVOR
  • Swiss Life
  • Sympany
  • Vaudoise
  • Visana
  • Zurich
  • und weitere

Unverbindliches Erstgespräch

Wir prüfen Ihr Versicherungsportfolio und zeigen Ihnen auf, wo Optimierungspotenzial besteht – bei Ihnen im Betrieb oder bei uns in Oberdorf.

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