Anlageberatung oder Vermögensverwaltung?
Finden Sie heraus, welche Dienstleistung besser zu Ihren Bedürfnissen als Privatanleger mit Pensionskapital passt
Sie stehen kurz vor dem Ruhestand und möchten Ihr Pensionskapital sinnvoll anlegen? Dieser Fragebogen hilft Ihnen zu ermitteln, ob eine Anlageberatung oder eine Vermögensverwaltung besser zu Ihren persönlichen Präferenzen, Kenntnissen und Zielen passt.
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen ehrlich - es gibt keine "richtigen" oder "falschen" Antworten.
Ihr persönliches Ergebnis
Was bedeutet dieses Ergebnis?
Basierend auf Ihren Antworten haben wir eine Empfehlung erstellt. Hier ist eine Erklärung der beiden Optionen:
- Anlageberatung: Sie erhalten fundierte Empfehlungen zu Anlagestrategien und konkreten Produkten. Die Umsetzung der Empfehlungen erfolgt durch Sie selbst. Diese Option ist kostengünstiger und eignet sich für Anleger mit Grundkenntnissen, die ihre Finanzen selbst verwalten möchten.
- Vermögensverwaltung: Ein professionelles Team verwaltet Ihr Vermögen vollständig nach Ihren Vorgaben. Diese Option bietet maximale Entlastung und ist besonders für komplexere Vermögensverhältnisse oder Anleger geeignet, die sich nicht selbst mit dem Portfolio-Management befassen möchten.
Bitte beachten Sie: Dieser Fragebogen ersetzt keine professionelle Beratung. Bei großen Vermögen (>250.000 CHF) oder komplexen Anforderungen empfehlen wir immer ein persönliches Beratungsgespräch.